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【債券投資】SBI・Iシェアーズサクッとシリーズ!サクッとご紹介

本記事では、「SBI・Iシェアーズサクッとシリーズでいろいろな米国債券への投資できる投資信託があるけど、どうなの?」と疑問を抱く方に向けて、

【債券投資】SBI・Iシェアーズサクッとシリーズ!サクッとご紹介

という内容で記載していきます。

はじめに本日の結論から、

SBI・Iシェアーズサクッとシリーズの中に4つの投資信託、

米国総合債券インデックスファンド AGG

米国投資適格社債1ー5年インデックスファンド IGSB

米国ハイイールド債券インデックスファンド USHY

米国短期国債ファンド SGOV

があります!おすすめは米国総合債券インデックスファンド AGGです。

ただ、大きな資金投入なら、もう少し運用実績ができるのを待ってもいいと思います!

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始めに自己紹介させてください。
めだかぶと申します。エンジニアとして働くアラサーサラリーマンです。20代の内に資産1000万円を貯めることに成功し、40歳までにセミリタイアするためせっせと資産運用しています。(FP2級取得)

では、解説に入ります。

       

はじめに

今回は、SBI Iシェアーズの新しい「サクッとシリーズ」についてお話ししますね!

このシリーズは、インド株、日本株、米国債券、純金など、

様々な投資対象に投資できる投資信託のラインナップがあります。

今まで債券投資について色々と語ってきましたので、

今日はこのシリーズの中の4つの米国債券投資信託にスポットを当ててみたいと思います!

       

米国総合債券インデックスファンド

このファンドはブルームバーグの米国総合債券インデックスに連動しています!

この投資信託に投資することで、米国ETF AGGに投資できます。

保有銘柄は11,283銘柄で、加重平均残存期間は8.53年です!

構成比率は

米財務省:40.2%
モーゲージパススルー証券:20.6%
資本財サービス:15%
金融機関:8%
公益事業:2%

です。

信用格付けはトリプルB以上で、そのうち85%以上がA以上!

信頼度の高い債券ですね。

平均利回りは4.58%と高いですね。

この信用格付けで、このリターンは大きいですね!

信託報酬は0.0938%、純資産は33億円となっています。

       

米国投資適格社債1ー5年インデックスファンド

こちらはUS BofA 1-5年米国社債インデックスに連動しています。

この投資信託を通じて、IGSBという米国ETFに投資可能です。

保有銘柄数は3747銘柄で、加重平均残存期間は2.89年です。

構成比率は、

銀行業:34%
非景気循環消費:10%
景気循環消費:8%
テクノロジー:7%
エネルギー:5%

です。

信用格付けはBBB以上です。

社債の中では信用度の高い指数ですね!

信託報酬は0.1038%、純資産は2億円です。

       

米国ハイイールド債券インデックスファンド

このファンドは、ちょっとリスクはあるけどリターンを狙えるタイプで、

ICE BofA US ハイルートコンストレイントインデックスに連動しています。

この投資信託に投資することで、米国ETF USHYに投資できます。

保有銘柄は1860銘柄、加重平均残存期間は4.6年。

構成は、

一般消費財:19%
通信:15%
エネルギー:12%
生活必需品:11%
資本材:10%1

です。

信用格付けはシングルBとダブルBが主です。

なかなか信用度は低めの社債ですね・・・

デフォルトリスクが高いということになります。

その代わり、利回りは7.71%と高い水準です。

信託報酬は0.1438%、純資産は3億円です!

       

米国短期国債ファンド

最後に、このファンドは米国の短期国際市場に投資します。

この投資信託を通じて、SGOVという米国ETFに投資可能で、加重平均残存期間は0.1年です。

ほとんどキャッシュかデリバティブに投資しているので、とっても安定しています。

信託報酬は0.1338%、純資産は7億円です。

以上がサクッとシリーズの債券投資信託の紹介でした。

信託報酬も安く、特にAGGに連動する米国総合債券ファンドには個人的に興味津々です。

ただ、円安が続いている今、投資のタイミングは慎重に選びたいですね・・・

円高のタイミングで投資するのも一つの戦略です。

参考にしていただけたら嬉しいです!

投資は自己責任となりますので、最終判断はご自身でお願いします。

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では、まとめに入ります。

       

まとめ

今日のポイント

SBI・Iシェアーズサクッとシリーズの中に4つの投資信託、

米国総合債券インデックスファンド AGG

米国投資適格社債1ー5年インデックスファンド IGSB

米国ハイイールド債券インデックスファンド USHY

米国短期国債ファンド SGOV

があります!おすすめは米国総合債券インデックスファンド AGGです。

ただ、大きな資金投入なら、もう少し運用実績ができるのを待ってもいいと思います!

最後まで読んでいただいてありがとうございます。
是非とも経済的自由を掴みましょう!

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投資は自己責任で。

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