資産運用

TLT&EDV、分配利回りこれから上がるぞ!EDVはよくわからない…

本記事では、「債券ETFのAGGやLQDの過去利回りが遅れるのはわかったけど、TLTやEDVはどうなの?」と疑問を抱く方に向けて、

TLT&EDV、分配利回りこれから上がるぞ!EDVはよくわからない…

という内容で記載していきます。

はじめに本日の結論から、

超長期債券ETFのTLTやEDVも過去利回りは遅れて動くようです。

実際に、約1年9カ月程度ほど遅れて上昇しています!

この先、5%付近という高い利回りを得ることができるかもしれませんね。

債券ETFのAGGやLQDも2年ほど遅れています。

どちらが良いかご自身の戦略から選んでいただければと思います!

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始めに自己紹介させてください。
めだかぶと申します。エンジニアとして働くアラサーサラリーマンです。20代の内に資産1000万円を貯めることに成功し、40歳までにセミリタイアするためせっせと資産運用しています。(FP2級取得)

では、解説に入ります。

       

はじめに

近頃、債券の利回りが高い水準で推移していることが注目されています!

先日、AGGやLQDの分配利回りが後から反映されるという点を取り上げましたが、

その影響で過去の利回りが低く推移しているのが確認できます。

しかし、皆さまの中には、「超長期債券のTLTやEDVはどのような動きをしているのだろうか?」

と気になる方もいらっしゃるでしょう!

そこで、今回はこれらの動向を詳しく見ていきたいと思います。

       

TLTの分配金の動向

まずは、TLTの分配金から見ていきましょう!

2020年4月からの月毎の分配金を確認すると、

徐々に減少して2020年12月には一時的な底を迎えました。

しかしその後、2021年12月頃には一度下落しつつも、再度上昇の動きを見せています。

       

TLTの分配利回りの動向

次に、TLTの分配利回りを確認します。

これは、過去1年間に受け取った分配金をその月の月初の価格で割ったものです!

このデータを見ると、2021年8月に底を迎えた後、

急速に上昇して3.75%程度まで達していることがわかります。

さらに、このグラフに10年債の利回りを示します。

TLTの利回りが後追いで下落していることが明らかになります。

この遅れは

約1年9カ月程度

で、AGGの場合よりも若干早いことが確認できます!

この差異の原因として、AGGやLQDには社債が含まれているのに対し、

TLTは国債のみで構成されていることが挙げられるかもしれません。

       

超長期債券EDVの動向

さて、もう一つの超長期債券であるEDVの動向についても触れていきます。

EDVは、月毎の配当ではなく、3カ月ごとに分配が行われます。

特に、2021年1月には大量の分配金が支払われており、これは過去のデータを見ても同様の傾向が見られます。

続いて、利回りの動向を確認します。

大量の分配金が支払われた2021年1月の影響で、具体的な動きを掴みづらい状況となっています。

きっと、TLTと類似した動きになっていると思われますが、わからないですね・・・

以上、超長期債券のTLTとEDVの分配利回りの動向について詳しく見てきました。

この情報を参考に投資を検討してみてください!

投資は自己責任となりますので、最終判断はご自身でお願いします。

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では、まとめに入ります。

       

まとめ

今日のポイント

超長期債券ETFのTLTやEDVも過去利回りは遅れて動くようです。

実際に、約1年9カ月程度ほど遅れて上昇しています!

この先、5%付近という高い利回りを得ることができるかもしれませんね。

債券ETFのAGGやLQDも2年ほど遅れています。

どちらが良いかご自身の戦略から選んでいただければと思います!

最後まで読んでいただいてありがとうございます。
是非とも経済的自由を掴みましょう!

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